EV 배터리 산업 집적지로 주목받는 헝가리. 헝가리는 스즈키(1991년)와 오펠(1992년)의 진출을きっかけ로 자동차 산업이 활발해졌으며, 중동유럽 지역(CEE)에서 가장 먼저 e-모빌리티 개념을 도입한 나라로 알려져 있습니다. 현재 헝가리 정부는 배터리 제조のポテンシャル을 높이기 위해 직접적·간접적인 인센티브를 제공하고 있으며, 유럽에서 최대의 EV 배터리 생산국이 되어가고 있습니다. 또한 헝가리는 그동안 축적된 전문성, 높은 생산성, 지리적 편의성, 경쟁력 있는 생산비를 바탕으로, 유럽에서 가장 매력적인 자동차 관련 투자 대상지 중 하나로 성장하고 있습니다.
자동차 산업의 EV 전환에 따른 배터리 수요 증가
유럽의회는 ‘Fit for 55’ 패키지의 하나로, 2035년에 가솔린차 등 내연기관차 판매를 사실상 금지하는 법안을 통과시켰습니다. 이 결과, 글로벌 전개를 하고 있는 각 자동차 메이커들은 잇달아 EV 모델을 발표했습니다. 유럽자동차工業会(ACEA)의 데이터(2021년)에 따르면, EU 26개국(몰타 제외)의 2021년 승용차 신규 등록대수 연료 타입별 점유율은 가솔린차(전체의 40.0%)와 디젤차(19.6%)가 합쳐서 전체의 약 60%(블루 존)를 차지했으나, 등록대수는 각각 전년 대비 17.8% 감소, 31.5% 감소했습니다. 반면 하이브리드차와 전기자동차(EV)가 전체에서 차지하는 비율은 37.6%(그린 존)로, 전년보다 15포인트 이상 상승했습니다. 하이브리드식 EV(HEV)는 19.6%, 배터리식 EV(BEV)는 9.1%, 플러그인 하이브리드차(PHEV)는 8.9%로, 앞으로 EV 배터리 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 현재 리튬이온전지(LIB) 생산은 중국이 사실상 독점하고 있어 2020년에는 세계 생산의 77%를 차지했으나, 최근 특히 유럽에서 많은 국가가 LIB 생산국으로 부상하고 있어, 지리적 다변화가 진행될 것으로 보입니다. LIB 생산량에서 유럽이 차지하는 비율은 2020년 6%에서 2025년 25%로 증가하고, 중국의 비율은 65%로 낮아질 것으로 예측되고 있습니다.
헝가리에 다수의 배터리 제조 기업이 진출
유럽 시장을 일찍부터 주목해 온 한국 기업 가운데, LG화학은 폴란드에, 삼성 SDI와 SK Innovation은 헝가리에 생산 거점을 두고 있습니다. 여기에 양극재나 전해액 등 리튬이온전지 부품을 공급하는 한국 제조업체들도 잇달아 진출하여, 유럽 자동차 메이커에 대한 배터리 공급 체제가 구축되고 있습니다. 일본계 기업으로는 GS 유아사가 헝가리에 리튬이온전지 공장을, 도레이가 리튬이온전지 부품인 분리막 필름 공장을 설립하고 있습니다.
왜 헝가리에서는 EV 관련 투자가 활발하게 이루어지고 있는가
헝가리 경제를 산업별로 보면 자동차 산업의 비중이 높다는 것을 알 수 있습니다. 스즈키자동차, 아우디, 메르세데스-벤츠, BYD, BMW(건설 중)가 헝가리에 공장을 설립했습니다. 이들 기업은 헝가리가 임금 등 생산비가 낮고, 주요 시장인 오스트리아·독일·체코 등에 가깝고, 정부 보조금을 받을 수 있다는 점을 이유로 헝가리에 진출했습니다. 아우디와 메르세데스-벤츠는 이미 헝가리 공장에서 EV도 생산하고 있으며, 중국 BYD는 전기버스 조립을 하고 있습니다. 또한 건설 중인 BMW 데브레첸 공장에서는 EV만을 생산할 계획입니다. 이러한 공장의 수요에 대응하기 위해 EV 및 배터리 관련 공급업체들이 다수 진출하고 있습니다. 헝가리 정부는 ‘재공업화 계획’을 추진하며, 헝가리 경제에서 공업이 차지하는 비중을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 공업 분야 중에서도 특히 EV 관련 투자는 정부의 지원과 보조금을 받기 쉬운 분야로 간주되고 있습니다.
헝가리에서 진행 중인 대규모 배터리 투자 소개
헝가리에서는 여러 대규모 배터리 공장 투자가 발표되고 있습니다. 모든 공장은 헝가리 정부의 지원과 보조금(Samsung SDI는 약 130억 엔)을 받고 있습니다.
- CATL(중국)
중국의 대형 배터리 제조사인 CATL은 헝가리 데브레첸시에 대규모 배터리 공장을 건설할 예정입니다. 동사의 투자 금액은 약 1조1538억円으로, 헝가리 역사상 최대 규모의 그린필드 투자입니다. 공장에서는 EV용 배터리가 생산되며, 생산 능력은 연간 100 GWh로 계획되어 있습니다. 납품처는 헝가리에 공장을 보유한 메르세데스-벤츠와 BMW라고 발표되어 있습니다. 공장 건설은 2022년에 시작되었습니다. - SK Innovation(한국)
SK Innovation은 헝가리 코마롬에 EV 배터리 공장 2동을 설립하여 2020년부터 EV 및 하이브리드용 배터리를 생산하고 있습니다. 이들 공장의 연간 생산 능력은 7.5 GWh입니다. 2021년에 헝가리에서의 새로운 투자를 발표하고, 이반차시에 연간 생산 능력 30 GWh의 공장을 신설했습니다. 투자 금액은 약 2,724억円에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 신규 공장은 2023년 중 생산을 시작할 계획입니다.
다임러, 현대, KIA, 폭스바겐에 납품할 예정입니다. - Samsung SDI(한국)
Samsung SDI는 헝가리 공장에서 2016년 이래 리튬이온 배터리를 생산하고 있습니다. 동사는 기존에 있던 헝가리의 TV 관련 공장을 배터리 공장으로 개조했습니다. 약 1,560억円을 투자해 설비를 증설했으며, 공장은 자동차 산업의 니즈에 맞추어 계속 확대되고 있습니다. 이 공장의 생산 능력은 30 GWh이며, 헝가리에서 추가로 신규 공장 건설도 검토하고 있습니다.
헝가리에 진출한 일본 기업 소개
- 주식회사 GS유아사
주식회사 GS유아사（사장：무라오 오사무, 본사：교토시 미나미구)는 헝가리 미슈콜츠시에 100％ 자회사를 설립했습니다. 2017년 10월에 설립된 GS Yuasa Hungary Ltd.（지에스 유아사 헝가리)는 자동차용 12V 리튬이온 배터리 신공장을 2019년 10월에 가동하여, 유럽 자동차 제조사에 대한 출하를 시작했습니다. 유럽에서 수요 확대가 예상되는 자동차용 12V 리튬이온 배터리를 신공장에서 생산하기 위해, 최신의 자동화된 생산라인을 도입하고 일본에서 생산한 리튬이온 셀을 조립하여 배터리를 제조합니다. 신공장의 첫해 연간 생산능력은 50만 개였습니다. - 도레이 주식회사
도레이 주식회사（대표이사 사장：히노미 아키히로, 본사：도쿄도 주오구。）는 헝가리 니에르게슈위팔로시에 리튬이온 2차전지(LiB)용 배터리 세퍼레이터 필름(BSF)을 생산하는 공장을 건설한다고 발표했습니다. 2018년 4월에 설립한 「도레이 헝가리」(영어명：「Toray Industries Hungary Kft., 약칭：THU」)에 설비를 도입했습니다. 도레이 그룹 전체의 BSF 생산능력은 연간 약 20％ 증강되었습니다.
자료 출처
질문 등이 있으시면 편하게 문의해 주세요.
중동유럽에서의 사업 확대, 시장 동향이나 비즈니스 기회에 관한 최신 정보를 원하시는 경우에는 문의 양식을 통해 상담해 주십시오. 신속하게 대응하겠습니다.